By the light of dawn

Y nos despedimos hasta Junio de Shadowhunters, pero no sin antes tener unas grandes sorpresas que nos dejaran con ganas de mas en los tres meses que nos separan de su regreso.
Con la ayuda de Mazdie Valentine ataca el Instituto llevando consigo al rehen mas importante para Clary: Simon. Si ella no se presenta allí en una hora su amado morira en manos de su padre. Valentine, por supuesto, la quiere allí para forzarla a activar la Espada del Alma, la cual es capaz de destruir a cualquier subterraneo en su camino.Valentine no necesita un rayo para activar la espada porque hay un núcleo de energía angélica en el Instituto que imitará ese poder necesario.
Inteligentemente Jace se hace pasar por Clary y hace que Simon beba su sangre para salvarlo frente a la mirada de Valentine.

Clary es atrapada mientras tanto y llevada frente a la espada mientras  Valentín, mientras Jace y Simon observan tensamente cerca.
La espada de alguna manera aprovechado en el núcleo de energía, que Alec y Aldertree han sido incapaces de deshabilitar en el techo. Valentine explica que quiere que lo active para que puedan liberar al mundo de subterráneos  y así poder mantenerla a salvo a ella y a Jace. Cuando parece que va a obligarla a agarrarla, Simon entra y golpea a Valentine a un lado, justo a tiempo para que los subterráneos que  esperen afuera puedan ingresar.
En el techo, Alec y Aldertree son incapaces de evitar el sistema para cerrar el núcleo cuando se acerca a un pequeño grupo de los combatientes  Valentine. Pero justo entonces, Izzy aparece y patea los traseros de sus adversarios (extrañábamos mucho a esta Izzy empoderada).

Jace toma  la Espada del Alma, aparentemente para destruirla mientras tiene la oportunidad. Pero cuando la agarra, no se destruye. Él es  golpeado a un lado, y como Downworlders inundan en el cuarto, Valentine consigue la activación  del arma.
Valentine es capaz de usar la Espada contra los subterráneos y  los que están en el edificio gritan en agonía y mueren, justo enfrente de todos ellos. Excepto por Simon, que curiosamente parece no afectado. En el caos, Valentine desaparece. Cuando Alec se precipita, pregunta si Clary activó la Espada. Jace revela que fue él, lo que significa que tiene sangre de ángel, no sangre de demonio.
Justo entonces, Alec se da cuenta  que Magnus no está allí y se apresura a encontrarlo cuando Clary le dice que estaban divididos. Porque si estaba en el edificio, el brujo está perdido. Finalmente lo encuentra fuera del Instituto y tenenos un gran momento Malec cuando ambos se profesan su amor en medio de los momentos de tensión vividos.

Valentine revela que no es el padre biológico de Jace y que Jocelyn y Clary tampoco son su familia. Está sosteniendo la espada de la verdad, así que no puede estar mintiendo.

Luchan, y eventualmente Clary aparece y es capaz de agarrar la Espada del Alma, que fue echada a un lado en la pelea cuerpo a cuerpo. Valentine es apresado y puesto a disposicion de la Clave, mientras que Jace solo piensa en decirle la nueva noticia a Clary…, pero al acercarse a ella la ve feliz en la puerta con Simon que ahora luego de la sangre de Jace se ha convertido en un vampiro diurno.

El triangulo amoroso esta planteado para la segunda parte de esta temporada, pero tambien la intriga sobre quien es la persona que entre las sombras desaparecio con la espada en su poder.