Después de dos semanas han vuelto los Winchester y en está oportunidad los veremos por primera vez trabajando mano a mano con Mick Davies. Recordemos que Dean es quien está más reticente a trabajar junto a los Británicos, pero como siempre con ellos, lo que importa es el bien común. Un caso los traslada a Wisconsin en lo que pareciera ser un hombre lobo atacando.
Davies cuando les informa el caso también les comenta que él se ha especializado como especialista en licantotropía. Con está información los Winchester emprenden viaje, y Mick les pide por ir con ellos. Mick les explica el plan que llevaron a cabo en Gran Bretaña: inyecciones de nitrato de plata. Esto hizo que pudieran extinguir la especie, además que les comenta que se han hechos pruebas con terapia de plasma para así poder revertir el proceso de convertirse en lobos.
Al llegar uno de los momentos divertidos es cuando llegan al hotel, un hotel tres estrellas donde además los tres tendrán sus propias habitaciones. Una satisfacción que Dean no le confesará a Mick, pero si se abusara a utilizar todo, ya que como el dice paga Harry Potter.
Al comenzar a ver el caso van a interrogar a Hayden, la joven que sobrevivió al ataque. Sam y Dean intentan hablar con ella pero su madre no lo permite, así es como Mick haciéndose pasar por médico logra observar las heridas. Descubre que ha sido mordida, información que oculta. Pero los Winchester descubren que Claire está cazando ya que la madre de la víctima les dice que una joven (de Servicios de Pesca y Vida Silvestre) la fue a interrogar.
Además de explicarle a Claire que ella no deberia estar sola, deciden que ella los acompañe a investigar. Lo malo es que les informan que Hayden ha fallecido, esto les parece muy sospechoso pero terminan descubriendo que fue Mick. Él lo admite.
Aquí es cuando Dean le explica que las cosas no son blanco o negro, tienen un código, si no es peligroso puede vivir, aunque sabemos que a los Británicos no le gusta dejar cabos sueltos. Ya le habían explicado específicamente que los hombre lobos pueden vivir de una manera más normal, le cuentan sobre Garth que se alimenta de corazones de vacas.
Pero como de esperar las cosas se complican ya que Claire es atacada por el hombre lobo. Ella quiere que la maten, pero Sam y Dean quieren intentar curarla con el tratamiento que Mick les comento. Aunque este proceso no se probó en humanos, y además no tiene que probar corazón humano sino ya es tarde.
Los Winchester salen a buscar a quien consideran que es el hombre lobo, Conner el barman que tuvo contacto con ambas víctimas. Aunque es en vano no era él siempre fue Justin el otro cantinero. Claire quedó a cargo de Mick quien se niega a acabar con la vida de la adolescente, más allá de la amenaza de Dean, porque su instinto no ha estado acertado últimamente.
Pero el hombre lobo va por Claire, y los Winchester llegan tarde, pero Mick fue rápido y le colocó un rastreador en la chaqueta. Al llegar más allá de la pelea, logran quitarle sangre al hombre lobo antes de asesinarlo. Inyectan a Claire y parece que pasara lo peor…Logran salvarla, y la joven se comunica con Jody para informarle que será cazadora.
Por último los Winchester le agradecen la ayuda y le dan una segunda oportunidad, además de advertirle que no habrá una tercera.