La relación de Pío XIII y Esther está dando de qué hablar en el Vaticano, los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos han llegado a oídos de Don Tomasso, el cual pertinentemente le ha hecho saber a Su Santidad. Confirmando así la teoría del Cardenal Gutiérrez que los chismes en la Santa Sede se convierten en calumnias.
Esther sigue obsesionada con la figura del Papa, al cual busca para pedirle su intercesión ante Dios para ayudarle a lograr embarazarse. Ella toma la mano de Pío y la lleva a su vientre, mientras reza y poco a poco ella le sube su mano hacía su pecho, momento que aprovecha Voiello para capturar una serie de imágenes, consiguiendo su cometido. El Papa se percata de lo sucedido y le aclara a María su incapacidad de amarla como ella quisiera, porque él al igual que todos los sacerdotes, es un cobarde por no saber amar a los humanos, como ama a Dios.
Como si se tratase de una aventura de infancia, el reencuentro de Lenny con Andrew, su amigo/hermano con el que creció, los lleva a escaparse para charlar un rato. La seguridad papal le informa a la Hermana María que el Papa está desparecido, ella recurre a Voiello para su apoyo, pero él le dice que tarde o temprano todos los Papas se sienten encerrados y que se sienta tranquila que ya volverá. Ademas de tranquilizar a María, Voiello le hace entrega de las pruebas que podrían destruir a Pío XIII, después de recapacitar la sabiduría de este.
Durante la andanza, Andrew le cuestiona a Lenny un vago recuerdo de la niñez cuando fueron llevados por la Hermana María a ver a una mujer moribunda y sucedió algo extraño, pero Lenny no quiere hablar de ello y cambia de tema pidiéndole a Andrew unirse a su cuerpo de trabajo. Andrew no está muy seguro de ser el indicado y al igual que su amigo, prefiere cambiar de tema, y le revela a Lenny que aún tiene un claro recuerdo de la llegada de este junto a su madre al lugar donde crecieron juntos y que es algo que no le había revelado por no querer causarle algún daño.
Por la mañana, el par de amigos regresa al edificio Papal, donde son recibidos por María. El Cardenal Gutiérrez es confrontado por el Papa, el cual sabe todos sus secretos y le otorga el perdón a pesar de la traición. La insistencia por saber de sus padres lleva a Lenny a cuestionar nuevamente a María sobre el tema.
Voiello intercede por Gutiérrez ante el Papa, al cual le pide no enviarlo a Estados Unidos a revisar el caso Kurtwell, sobre abuso a menores, ya que el Cardenal Gutiérrez tiene varios problemas, entre ellos ser alcohólico. Pío XIII le dice saber eso y más secretos no sólo de Gutiérrez también del mismo Voiello, al cual cuestiona sobre su arriesgada hazaña pretendiendo destruir la figura del Papa, con lo cual también dañaría a la Iglesia. Voiello le asegura estar arrepentido y trabajar a su lado.
Reunidos en la Capilla Sixtina, los cardenales esperan la llegada del Papa para escuchar su discurso. Pío XIII hace una espectacular entrada al lugar y comienza con su mensaje donde les aclara que su papado será volver a una iglesia cargada de misterio y secretísimo, despertando el interés de los demás por la misma Iglesia y que además piensa liderar más parecido a una monarquía que a una democracia.
El Santo Padre sorprende a los cardenales los cuales lo ven con extrañeza, cuando de pronto el Cardenal Spencer se levanta de su asiento para acercarse al Papa y besar sus pies como señal de aprobación, lo mismo hace Andrew y Voiello. Los cardenales han aprobado la visión de Lenny.
