Son tiempos difíciles los que se avecinan para un Estado como lo es el Vaticano, es tiempo de que sus fieles vuelvan a tener Fe y confianza en la Iglesia, pero cuando una figura como Pío XIII se opone al sistema rígido y probado que se viene manejando desde años, es lógico que todos protesten.
Empezando con Sofía, la jefa de marketing del Vaticano, la cual, con ayuda del Cardenal Voiello, está tratando de conciliar con el Papa sobre el camino a seguir para difundir su imagen a través de productos de consumo, a lo cual Su Santidad se niega haciéndoles ver que él no es nadie y que si una estrategia podría funcionar es la de ser invisible, que el mito y el morbo por saber más de él se dé desde las sombras, poniendo de ejemplo a figuras tan importantes como Stanley Kubrick o los mismos Daft Punk. Aunque esta medida es un tanto extraña, parece que Sofía queda convencida de ella.
El Cardenal Voiello está decidido a escudriñar el pasado de Pío XIII, todo con el propósito de salvar a la Iglesia y para llevar esta difícil tarea el encargado es el Padre Amatucci, quién ya tiene información que revela como fue la infancia de Lenny, abandonado por sus padre y criado por la Hermana María, la cual vio en él algo especial para convertirse en Padre, y fue así que lo recomendó con su mentor, el Cardenal Spencer, el mismo que intentó quitarse la vida en el primer episodio, para que lo guiase en la vida servil a Dios.
En encuentro casual, en los jardines del Palacio Papal, entre el Cardenal Voiello y la Hermana María dialogan sobre la poca disposición del Papa por involucrarse en asuntos que le competen como jerarca, ya que el Vaticano no sólo es la sede mayor de la Iglesia Católica, también es un Estado. El Cardenal le hace ver a la Hermana Maria que no sólo se trata de lidiar con un Papa, sino con dos, ya que ella es un fuerte rival para su figura y posición dentro del sistema.
Durante la cena vemos una extraña postura del Papa para con la Hermana María, parece ser estar molesto con ella y no sabemos por qué. Aunque la Hermana María siente esa actitud, ella es fiel al Papa y sabe que Voiello también guarda secretos, los cuales en algún momento podrían ser más que útiles, así que lo sigue, en la noche, y lo ve llegar a un departamento donde se encuentra con un niño enfermo, al cual trata con mucho cariño.
Tal parece que la actitud del Papa hacía la Hermana María no es extraña, ya que Don Tomasso, como prueba de fidelidad, le dice que ha visto a la Hermana salir de la habitación del Cardenal Dussolier, el cuál al igual que Lenny fue criada por la hermana; y que además el Cardenal Ozolins afirma que es ella quien ejerce la figura del Papa y no él; después de lo dicho por Don Tomasso, la actitud hiriente se torna más violenta hacía la Hermana María y ella se siente triste por ello. Además Lenny no aprueba el discurso que le escribieron para su primera homilía.
Lenny tiene un encuentro desafortunado con el Cardenal Michael Spencer, el cual fuera su mentor y quien le reprocha por haberlo traicionado para obtener el puesto del Papa, al cual Spencer también aspiraba. Aunque Lenny pretende darle un puesto elemental en su equipo, Spencer no lo acepta. Después de esa reunión, Lenny va a buscar a María a quién le pregunta por sus padres, ya que se encuentra en un dilema sobre su fe hacia Dios, ella lo apoya haciéndole ver que él está destinado para un propósito mayor.
La noche siguiente, el Papa Pío XIII por fin hace su primera aparición en la Plaza de San Pedro para emitir su discurso, siguiendo su convicción, emite sus palabras con una luz tan tenue que hace imperceptible su cara para todos los que están reunidos para verlo, además su discurso refleja la pérdida de fe que se está viviendo en el mundo. Los integrantes del Iglesia se sienten perdidos ante el discurso del Papa y saben que esto puede desatar más conflictos de los esperados. El Cardenal Voiello está dispuesto a todo con tal de salvar a la Iglesia de las manos de Lenny Belardo.
