En este episodio las historias comienzan a centrarse, ¿por qué decimos esto? Por qué Lucifer volverá a nuestra tierra. Todo comienza en el otro mundo donde Miguel es quien domina. Él tiene un profeta del señor quien está traduciendo la tabla de ángeles. Así es como volveremos a ver a Kevin Tran, aunque no es nuestro Kevin, pero si tiene esa peculiaridad que tenía él.
War of the Worlds


Volviendo a Lucifer, él fue capturado por Miguel y no solamente lo tortura sino que además le quita su gracia para poder realizar el hechizo, ya que se metió en su cabeza y pudo ver todo nuestro mundo. Ahora es claro: Miguel quiere cruzar el portal y dominar este mundo. Kevin es quien realiza el conjuro y utiliza la gracia de Lucifer para poder abrir el portal, aunque a Miguel las cosas no le salen como planeaba ya que quien vuelve a la tierra es Lucifer. Aunque lo hará sin poderes porque perdió su gracia, así que está débil.
Mientras los Winchester intentan buscar a Jack, Castiel se ira a ver con Duma, un ángel, para que le informe si saben algo. Dean quiere ir con él pero Cas es claro su informante no hablara. Así que mientras Castiel va a la reunión los Winchester resolverán un caso donde están asesinando a brujas. Lo que les llama la atención es que descubren que Ketch está vivo. Como también se enteran que Asmodeo secuestro al recepcionista del motel que fueron con Jack, ya saben que él lo está buscando.

Por otra parte Asmodeo, nuevo Rey del Infierno, ya sabe que Lucifer volvió así que ira a buscarlo. Pero antes de esto veremos como la reunión que tiene Castiel con Duma. Cas se entera que Jack no está en el cielo y que el plan de los ángeles es utilizarlo para crear más ángeles ya que están en peligro de extinción. Como era de suponer la reunión termina en lucha. Aunque Lucifer llega para, digamos, salvarlo.
Aquí tendremos una cómica situación, porque admitamos que Lucifer nos hace reir un poco, donde el Príncipe de la Tinieblas le cuenta a Cas el plan del Miguel de la otra dimensión. Lucifer intenta que Castiel se una a su lucha, aunque ahí se entera que Jack está desaparecido, así que el Príncipe de las Tinieblas quiere que lo encuentren para los tres luchar contra Miguel que planea volver.

Mientras tanto los Winchester se encuentran con Daniela, una bruja que sobrevivió al asesino. Quien no solo reconoce a Ketch sino que además les dice que mientras era torturada le preguntaban por Rowena. Así que Sam y Dean la utilizan de carnada logrando así capturar a Ketch. Una vez que lo tienen prisionero él les asegura que nos Arthur (a quien Mary asesino) sino que es Alexander.
Él era el hermano gemelo que decidió escapar ya que era un cazador, y si bien Sam logra confirmar la existencia de ambos Dean no termina de creerle. Pero mientras que están con esto,Cas los llama y Dean se da cuenta que sucede algo extraño. Así que dejan al “nuevo Ketch” en el bunker y rastrean el teléfono para llegar a Cas.

El problema es que mientras Castiel está en el bar con Lucifer llega Asmodeo, si bien Lucifer intenta asustarlo es en vano, ya que sabe que no tiene poderes. Si bien Sam y Dean llegan al lugar es tarde, Castiel no está. Pero quien logró escapar del búnker es Ketch quien les confiesa que no existe Alexander, que siempre fue Arthur y que Mary no lo asesinó ya que poseía el hechizo de Rowena para no morir, por eso la buscaba.
Luego que los Winchester les aseguren que Rowena está muerta, Ketch logra escapar. También vemos como Asmodeo tiene encerrados a Cas y Lucifer para usarlos en su ventaja. Pero eso no es todo, Ketch está trabajando con él.