Luego de tres semanas los hermanos Winchester han vuelto al ruedo. Recordemos que la última vez que los vimos Amara había capturado a Lucifer (en el cuerpo de Castiel).
Este episodio comienza en Outside Gunnison (Colorado) en el año 1989 donde dos hermanos están yendo de pesca. Matty, el mayor, le promete a su hermano Jesse que cuando cumpla 18 se irán de ahí hacia California, que solo tiene que tener paciencia.
Pero algo malo pasa, Matty es secuestrado y Jesse es testigo de todo.
En el búnker Dean pasó toda la noche investigando cómo pueden rescatar a Castiel. Sam le dice que se quede tranquilo que lo lograran, que aún está vivo, pero Dean no confía que Amara sostenga mucho esa idea.
Sammy sostiene que deben seguir en movimiento y que van a tener una oportunidad con Cas, es el karma. Aunque su hermano considera que el karma viene jugándoles en contra.
Sam le muestra un caso que encontró. Libby Strauss, una adolescente, desapareció en Gunnison (Colorado) y su amiga declaró que había sido secuestrada por una criatura con ojos verde, como un mutante. Pero eso no termina ahí, cuando los siguió Libby ya no era la misma se había convertido en un mutante de ojos verdes.
Así que los Winchester salen al ruedo para averiguar qué es lo que está sucediendo.
Llegan al pueblo y van a interrogar a la sheriff quien les dice que en 48 hs. hubieron seis desapariciones. Que excepto por Libby todos los demás son residentes y que el único testigo es la amiga quien no es confiable ya que junto a la desaparecida se encontraban degustando cannabis.
Sam le pregunta si ya ha pasado antes y la sheriff responde que si, hace unos 27 años atrás donde una docena de residentes desaparecieron y ahora comenzó a repetirse. Todas en el mismo periodo de tiempo y por la misma fecha. Dice que algunos veteranos del pueblo tienen sus teorías (como que está construida sobre un cementerio indio y otras más). Además les permite interrogar al testigo y revisar los archivos. Los Winchester se dividen: Sam va a investigar y Dean va a interrogar a Cori, la amiga.
Ella le dice que no le va a creer, pero Dean le deja en claro que no será así que le cuente todo lo que recuerda. Entonces comienza a describir que lo que se llevó a Libby era pálido y estaba desnudo, pero que por un momento sus ojos destellaron verde. Tampoco tenía nada de pelo, ni forma de un hombre, aunque no era nada ni hombre ni mujer (las palabras de Dean “como un muñeco Ken”). Y recuerda un sonido, cuando encontró a Libby ella estaba ahí tiritando y zumbando , aunque ya no era su amiga, no sabe que era pero ella escapó, y que ese zumbido era como el sonido que escucharon antes de ser atacadas.
Sam le dice que no ha encontrado nada, y Dean bautizó a la criatura muñeco Ken, aunque para el menor de los Winchester es caer muy bajo incluso para ellos.
Lo único que encontró las notas de Cochran, el sheriff que estaba en 1989 y no hay mención del zumbido pero que parecía que se estaba acercando a los desaparecidos y de golpe él fue quien desapareció ya que desde ese momento no hay más notas. Aunque siguió como sheriff unos meses hasta que renunció y se fue.
Aunque Sam encuentra a una testigo de las desapariciones de 1989, Etta Fraser, quien sigue viviendo en el pueblo.
Van a entrevistarla y ella revela que antes de desaparecer su segundo marido, Pete, él la estaba engañando con casi todas las mujeres del lugar. Ella supone a se fue con una de las amantes ya que desaparecieron en el mismo año.
Sam siente olor a salvia blanca y Dean observa que se está yendo y ella le dice que se va a lo de su hermana porque cuando Pete desapareció su abuela le dijo que lo tenían los Rechinadores (chitters). Según ella una vez por generación en el equinoccio de primavera la gente en la ciudad comienza a volverse loca y teniendo orgias en el bosque y luego desaparecen.
Ella nunca le creyó, pero volvieron las desapariciones y la salvia blanca sirve para protección. Sam le pregunta por qué el nombre, y ella le explica que era la palabra que usaba la abuela para describir los sonidos que eran como zumbidos y también que si te atrapaban se te volvían los ojos verdes esmeraldas.
Así que se van a investigar, unos jóvenes son atacados por estas personas con ojos verdes. Sam entrevista a la adolescente que sobrevivió, les dice que había una pareja teniendo sexo y que el entrenador Hollister era quien los atacó y mató a Cliff con sus dientes en punta. Sam pregunta si reconoció a la pareja la muchacha le contesta que uno era el mayor de los hermanos Deaver y la señora Limoski, y que está segura que había todavía más gente.
Sam quiere ir a investigar la escena del crimen y Dean recibe un llamado de Cori donde le avisa que vio a su amiga por los bosques así que él va a revisar eso.
Dean llega y encuentra a Libby zumbando, cuando intenta acercarse a ella es atacado. En ese instante aparecen dos hombres que lo salvan cortándole la cabeza a la criatura. El mayor de los Winchester les pregunta quienes son le dice pero ellos sostienen que que no les creería.
Van a un bar donde se presentan ellos son Jesse y César, dos cazadores, hablan de hace cuanto están cazando juntos y ellos le confiesan que habían oído de los Winchester pero pensaron que ya estarían muertos. Llega Sam quien les dice que no había nada en el callejón.
Dean le pregunta si tienen idea de que están cazando, Jesse le contesta que se estan enfrentando a un Bisaan. Es una especie de espíritu de cigarra.
Sam le comenta que no encontraron nada y el cazador le responde que son raros, por lo menos en América,ya que se suponen que son originarios de los bosques de Malasia. Aparecen cada 27 años para reproducirse por unos días, la primera generación muere y todo el ciclo se vuelve a repetir. Ahí les enseña la criatura y les explica que necesita del cuerpo humano ya que no pueden reproducirse solos, entrando por la boca, y el zumbido es su llamado para el apareamiento.
Saben que cortarle la cabeza es lo que funciona, ahí Sam le pregunta porque saben tanto sobre esta especie y Jesse les revela que hace 27 años su hermano fue secuestrado por uno de esos (su hermano Matty lo que vimos al inicio del episodio). Y que lleva años esperando esta oportunidad y que les pediría que no se metan.
El menor de los Winchester le pregunta si tiene información sobre el sheriff que llevaba su caso. Jesse sabe dónde está, hace años se aisló y vive como un ermitaño. El Winchester menor le pide que lo lleve pero Jesse solo quiere acabar con el nido. Entonces se dividen: Dean y Cesar van al bosque mientras que Jesse y Sam van buscar al Sheriff Cochran.
César le confiesa al mayor a Dean que tienen que encontrar la madriguera esta noche sino Jesse pasara 27 años buscándola nuevamente.
Sam y Jesse van en viaje donde este le cuenta lo que sucedió cuando se llevaron a su hermano y que nadie en el pueblo le creyó pensaron que un pervertido fue el culpable y que el solo inventaba historias.
En el bosque los bisaan están saliendo de su nido y comienzan a atacar a César pero Dean llega al rescate y comienza a perseguirlos.
Paralelamente Sam y Jesse llegan a la casa del sheriff quien en un principio se niega contar lo sucedido aquel año ya que, según él, no recuerda nada. Pero comienzan a discutir con Jesse pero Sam le explica que están desapareciendo personas de la misma forma. Cochran no puede creerlo, él sostiene que se acabó.
Dean cree haber encontrado la madriguera. Supone que las hembras están poniendo los huevos,intenta avisar a su hermano pero no hay cobertura.
El sheriff está en shock, no cree lo que está sucediendo ahí les dice que le deje su tarjeta y si se acuerda algo los llama. Pero el menor de los Winchester le remarca que no tiene teléfono y le pide que si sabe algo que se los diga. Pero se niega y Jesse le pide por favor que diga lo que sabe. Ahí le dicen ambos que saben que son criaturas y ahí el sheriff revela que el sabia que era algo extraño.Les confiesa que encontró uno y los siguió hasta la guarida encontrando a su hija. Era uno de ellos, intentó hablarle pero lo atacó y él la mató. Todo esto fue en la vieja mina,así que los cazadores van hacia allí.
Dean y Cesar llegan a la madriguera. Encuentran el cuerpo de Libby que está embarazada de esas criaturas. Pero hay más y están por atacarlos, les cortan la cabeza y siguen investigando el lugar. Ahí encuentran más personas engendrando las criaturas y Dean le avisa que va a buscar la gasolina que tienen en el auto. En ese instante Sam y Jesse llegan. Le dan la buena noticia a Jesse ya todo se acaba, al al nido encontró el cuerpo de su hermano.
Comienzan a hacer un ritual para cremar a Matty. Dean le dice que podrían ayudarlos contra Amara, Sam asiente ya que les vendría bien músculos extra.
Finalmente Jesse y César les confiesan que si encontraban la madriguera dejarían de ser cazadores, irse a Nuevo México. Sam y Dean los felicitan y les dicen que es una genial idea.
De vuelta en la ruta Sam le remarca a su hermano que no pudo pedirles ayuda, y Dean le responde que no era lo correcto.