Es el final de mitad de temporada. En este capítulo se abren nuevos interrogantes que hacen esperar con más ansiedad el capítulo 10 que se estrenará en 2016. Pero comencemos por el principio.
Lo primero que podemos ver en este episodio es cómo la hermana de Dios, Amara, ya convertida en una mujer adulta, se topa con un predicador. En ese instante comienza una discusión sobre la existencia de Dios. Esto finaliza con la muerte de todo los presentes en ese parque: Dios no soy, pero déjame decirte que no es el único jugador en la ciudad, le dice mientras comienza a utilizar sus poderes para asesinarlos.
Por otra parte nos encontramos con Sam, quien tiene, nuevamente, una visión con Lucifer. Comienza a preguntarse si esa es la respuesta, y orando pregunta si eso es lo que él quiere y obtiene una respuesta: se prende fuego un zarza (tal como aparece en la Biblia).
Sam y Dean discuten sobre la idea de acudir a Lucifer para poder derrotar la Oscuridad. El hermano mayor por supuesto se niega pero Sammy sostiene que deben hablar con él. Por este motivo visitan a Crowley, para poder hallar la manera de poder ver a Lucifer en su jaula. El rey del infierno primero se niega pero Dean le dice que si no enfrentan a la Oscuridad está acabará con todos.
Paralelamente Amara sigue buscando a su hermano, Dios, por ese motivo va a una iglesia donde le consulta al cura dónde puede encontrarlo, lo que nuevamente lleva a una discusión respecto a la presencia de Dios en la Tierra: Dios es luz y es la luz la que vence a la oscuridad. Esto lleva a que termine asesinando a todos en la iglesia.
Nuevamente aparece en escena Rowena quien es capturada por su hijo. Los hermanos Winchester se hacen presentes en la reunión para intentar llegar a un acuerdo y así poder visitar a Lucifer. Ella deberá descifrar el libro de los muertos para así obtener el hechizo y proteger a Sam y a la jaula. Por otra parte, los ángeles están uniendo fuerzas y reclutando a todos para poder crear un ejército y derrotar a la Oscuridad ya que Dios no está ahí para tomar riendas sobre la situación.
Mientras Sam controla a Rowena en la búsqueda del hechizo correcto Dean va a investigar lo sucedido en la iglesia. En ese momento se encuentra con Amara; al mismo tiempo la Bruja obtuvo el hechizo para sacar a Lucifer. Sammy intenta comunicarse con su hermano: Le prometí a Dean que llamaría . Este es atraído por la Oscuridad quien lo transporta a donde se encontraron por primera vez.
En este encuentro Amara le confiesa sus planes en la Tierra: ella sólo quiere traer la felicidad. Dean intenta atacar pero el cuchillo se deshace en su mano. Ella le revela que ellos están unidos, que es la marca original y por eso él se siente tan unido a ella. Aparecen tres ángeles que le anuncian que la atacaran y si no decide rendirse todo el Cielo y la fuerza de los ángeles caerá sobre ella. Amara hace caso omiso y los asesina generando la ira del Cielo. Dean le advierte que eso traerá sólo destrucción a la Tierra pero ella lo devuelve al parque donde se encontraron y es atravesada por un rayo de luz.
Por último Crowley, Sam y Rowena descienden al infierno para poder invocar a Lucifer. La Bruja diseña la protección en la jaula e invoca al Príncipe de las Tinieblas.
Lucifer asciende encerrado en su jaula y se encuentra nuevamente con Sam: Mi viejo compañero, ¿un abrazo?.
Sam le comenta que la Oscuridad ha sido liberada y que Dios le dio el mensaje que debía acudir a él para poder derrotarla. Lucifer se sorprende y le dice que él no tendrá problemsa en ayudarlo pero necesita un envase que resista: por supuesto que Sam se niega a cederle su cuerpo.
La charla va avanzando pero la protección comienza a agotarse: Sammy es atrapado dentro de la jaula. Momento en que el príncipe de las tinieblas le confiesa que el que le enviaba los mensajes era el.
