Como en todos los capítulos, en esta oportunidad iniciamos en Wisconsin donde una niña, Maddie, juega con su amigo invisible, Chispita. Luego de que la pequeña vaya a cenar con sus padres su amigo Chispita, el hombre unicornio es asesinado.
Luego de esta introducción nos encontramos a Sam que despierta sin darse cuenta que hay alguien en su habitación. Despierta como siempre yendo a la cocina a preparar café y ahí se encuentra con un festín de nachos y malvaviscos. En ese momento es sorprendido por Sully, su amigo invisible a quien le costó reconocer.
En ese momento Dean lo sorprende a su hermano golpeando al aire y Sammy le dice que es Sully quien fue a solicitarles su ayuda. Permitiendo que ambos hermanos puedan verlo les cuenta lo que sucedió con Chispita.
Dean se niega a ayudarlo pero Sam lo convence de que lo hagan, ya que es un Zanna. Según los Romaníes los Zanna son seres que ayudan a los niños.
En este episodio tendremos muchos flashback que nos muestran cuando Sam era un niño y pasaba sus tardes junto a Sully.
Los hermanos se trasladan hacia la casa de Maddie para investigar, y haciéndose pasar por terapuetas de Servicios Sociales logran acceder a la habitación de la pequeña donde Sully les permite que vean todo el mundo de los Zanna pudiendo así ver el cadáver de Chispita.
Retomando los asesinatos de amigos imaginarios otro es atacado: Nicky (una sirena) fue asesinada. Por lo que los Winchester y Sully van en búsqueda de su novio, Weems, para saber si él es quien está cometiendo los asesinatos. Lo encontraron herido: en ese momento les revela quién lo atacó fue una joven que escapó en un auto escarabajo.
Weens reconoce a Sam , el Sam de Sully, y le cuenta que cuando decidió irse le rompió el corazón a Sully. Nuevamente un flashback muestra a Sammy de pequeño, feliz porque su padre lo deja ir a cazar y le pide a su amigo que se vaya: no sé por qué te invente, vete.
Esto nos trae un momento emotivo donde Sam le pide disculpas a Sully y él le confiesa que pensó que había sido un fracaso, pero en realidad no: le dice eres un héroe.
Llega un mensaje de texto de Dean y van en busca de él, pero lo que descubren es que quien está atacando a los Zanna lo tiene secuestrado. En ese momento descubre que Reese, una niña que tuvo a Sully como amigo imaginario, es quien los está asesinando. Ella busca vengarse ya que su hermana gemela, Audrey, murió en un accidente mientras jugaba con él.
Ella viajó a Rumania para estudiar lo pagano y compró un hechizo que le permite verlos.
Pero Sully, cuyo deber es hacer que los niños estén bien, se pone frente a ella para decirle que está bien que lo mate. Pero Dean logra desatarse y le dice que no va a llegar a nada vengándose además que justamente Sully no es un monstruo: es una rareza buena.
Luego de poder haber salvado a ambos, Sully le agradece a Dean que haya cuidado a Sam a lo que este responde: cuando no estuve con Sam tú estuviste, te agradezco por eso.
El episodio termina con los hermanos regresando en el Impala donde Sam vuelve a plantearle que debe ir a la jaula de Lucifer, a lo que su hermano le responde: no vas a hacerlo, buena charla. Dean insiste en que encontrarán otra forma pero… ¿cuál es el otro modo?
