Luego de la separación Happy fue a una reunión de amigos imaginarios sin dueños en el cual expuso su dolor por lo que estaba sucediendo con Hailey y la pelea con la persona con quien él confiaba en poder recuperarla.
Triste y abatido se hace amigo de otro amigo imaginario llamado Frambuesa, que lo invita a su hogar.
Por su parte Sax fue quien robo el cuerpo del sobrino de Blue, si el mismo que asesino esta vivito y coleando parece ser que una bruja, contratada su madre la hermana del mafioso, que lo ha resucitado por medio de una salsa italiana bastante particular.
Novedades
Mientras Sax deja al joven Scaramucci en una iglesia para poder seguir en la búsqueda más tranquilo. Éste se escapa luego de perturbar al cura.
Vagando por las calles huele un olor particular de salsa italiana, da con su hogar, el muerto, perdón el hijo perdido ha vuelto.
En tanto Smoothie en su plan macabro y divertido decide disfrazar a los niños y contarle a Hailey que su padre ha muerto (por indicación de Blue al ser amenazado por Nick, que ya sabe que está detrás del secuestro de niños).
Visitando a Blue
El pobre Happy cayó en una terrible trampa, ya que Frambuesa recluta a esos amigos imaginarios tristes e indefensos para que su amigo, el hijo de Blue los torture y los coleccione en su pared.
Al instante llega Sax amenazando a Blue que hagan el intercambio su sobrino por su hija o sino hará detonar una bomba, pero Blue no compra esa farsa ya que se entera que su sobrino ya se encuentra con su madre, así que decide matarlo en su garaje así no se enteran los vecinos.
Como a nuestro amigo le gusta hablar demasiado va comprándose tiempo, al punto de ser asesinando llega corriendo asustado el hijo de Blue y esto distrae a los matones y como todo capitulo comienza el caos y la masacre, allí se encuentra con Happy y nuevamente nace la unión.
