Hoy el capitulo se centra particularmente referenciandolo el pasado con el presente de Nick, pero sobretodo de su relación con su compañera Meredith (la cual aún hoy en día le sigue teniendo aprecio) y su esposa.
En aquellos tiempos era un detective implacable, más allá que ahora su estado es deplorable, mantiene aquella fama y le sirve para ir buscando a su hija, recabando información del famoso Santa Claus que rapto a Hailey.
Al primero que busca es a un viejo dibujante callejero para realizar un identikit gracias a las pistas que le brinda Happy.
Luego de allí, siguen pensando en ideas para seguir en la búsqueda, entonces Nick le pregunta qué otra cosa recuerda; un olor dulce en el ambiente, esto tiene indicio de metanfetamina.
Entonces se dirigen a visitar primero a una prostituta para recabar más información, luego se van a un bar con chicas bailando y lleno de hombres disfrazados de Papa Noel, allí hablan con una señora llamada Garras, que le cuenta la historia de un viejo Santa medio perverso, el cual tuvo un hijo, que podría ser a quien buscan.
Al salir del bar, éste malvado Santa lo estaba esperando y se arma una pelea, lo deja mal herido; lo llamativo es que malhechor también puede ver a Happy.
